Vários agentes britânicos foram assassinados e James Bond é enviado para Nova Orleans para investigar essas mortes misteriosas. Bond descobre Mr. Big, que produz heroína, e encontra Tee Hee, que tem uma garra no lugar da mão, Baron Samedi, o mestre do voodoo, e Solitaire, uma leitora de tarô. Bond deve viajar para Nova Orleans e profundamente no Bayou.
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Roger Moore
Yaphet Kotto
Jane Seymour
David Hedison
Bernard Lee