Dopo aver attraversato con successo le Montagne Nebbiose, Thorin e la sua compagnia cercano l'aiuto di uno straniero potente prima di affrontare i pericoli della Foresta di Bosco Atro senza il loro mago. Se raggiungeranno l'insediamento umano di Città del Lago, sarà il momento per l'hobbit Bilbo Baggins di adempiere al suo contratto con i nani. Il gruppo deve completare il viaggio verso la Montagna Solitaria, dove Baggins dovrà trovare la Porta Segreta che darà loro accesso al tesoro del drago Smaug.
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Adam Brown
Aidan Turner
Cate Blanchett
Dean O'Gorman
Graham McTavish