Kolme caballeroa (1945)

Kolme caballeroa kertoo Donaldin syntymäpäivästä, jolloin hän saa kolme lahjaa. Ensimmäinen lahja on elokuvaprojektori, joka näyttää elokuvan eteläamerikkalaisista linnuista. Toinen lahja on ponnahduskirja Brasiliasta, jossa Donald ja Jose Carioca tutustuvat maan kulttuuriin. Kolmas lahja on piñata, joka vie Donaldin ja hänen ystävänsä Panchiton matkalle Meksikoon, jossa he laulelevat ja tanssivat.