Melody Time presenta siete segmentos animados. Incluye historias como la de dos amantes rescatados de un río helado, un barco remolcador que salva a un transatlántico, y las aventuras del legendario Pecos Bill. También presenta a Donald Duck y José Carioca disfrutando de la música latina en un café.
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Roy Rogers
Ethel Smith
Bobby Driscoll
Luana Patten
Trigger