The Three Caballeros (1945)

The Three Caballeros handler om Donald Duck, der modtager tre gaver til sin fødselsdag. Den første er en filmprojektor, der viser to tegnefilm om fugle i Sydamerika. Den anden er en pop-up bog om Brasilien, der bringer ham til Bahia sammen med José Carioca. Den tredje gave er en piñata, der introducerer Panchito, og sammen tager de på en magisk rejse gennem Mexico.