Efter at dragen har forladt den Ensomme Bjerg, ser folkene fra Lake-town en trussel komme. Orcs, dværge, alfer og mennesker forbereder sig på krig. Bilbo ser, at Thorin bliver vanvittig og forsøger at hjælpe ham. Samtidig bliver Gandalf reddet fra Necromancers fængsel, og hans redningsmænd indser, hvem Necromanceren er.
HovedrollerSe hele rollelisten →
Adam Brown
Aidan Turner
Benedict Cumberbatch
Bret McKenzie
Christopher Lee